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Zwei Brasilianische Shemale: Lara Machado trifft im Massagestudio ein, freut sich sichtlich, ihre erste Hot-Rock-Massage auszuprobieren. Hanna Rios bittet sie, es sich auf dem Massagetisch bequem zu machen. Daraufhin zieht sie ihre Unterwäsche aus und Hanna massiert ihren ganzen Körper mit Massageöl ein, wobei sie besonders auf ihre hübschen Beine und ihr wohlgeformtes Becken achtet, bevor sie zur großen Überraschung von Lara ihren Schwanz im Mund der zunächst schockierten Kundin versenkt. Obwohl es nicht das ist, was Lara erwartet hatte, fühlt sich der steife Schwanz im Mund so gut an, dass sie nicht anders kann, als sich zu amüsieren!

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